導(dǎo) 讀
產(chǎn)業(yè)協(xié)同深入推進。快遞業(yè)有效發(fā)揮“連接千城百業(yè)、聯(lián)系千家萬戶、連通線上線下”的優(yōu)勢，從服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈向服務(wù)全領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)協(xié)同更加緊密，融合共享能力明顯提升。在與電商協(xié)同發(fā)展方面，快遞業(yè)從服務(wù)傳統(tǒng)電商向服務(wù)微商、網(wǎng)絡(luò)直播等新型電商拓展，支撐實物商品網(wǎng)上零售額達9.8萬億元，占社會消費品零售總額比重進一步提升至24.9%。
郵政快遞業(yè)作為國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施和社會組織系統(tǒng)，與產(chǎn)業(yè)上下游、外部社會、經(jīng)濟環(huán)境、技術(shù)發(fā)展程度等關(guān)系日漸密切。2020 年，從新冠肺炎疫情爆發(fā)到逐步得到控制，我國快遞企業(yè)以豐富健全的網(wǎng)絡(luò)、完善的快遞體系在本次疫情中展現(xiàn)了強有力的社會責(zé)任感，受到了社會各界的廣泛認(rèn)可。在疫情期間衍生出的無接觸配送等新型投遞方式則更好地滿足了消費多樣化及分層需求。本報告從客戶（范圍、需求）的變化、外部環(huán)境（政策、技術(shù)、經(jīng)濟、社會）的變化、現(xiàn)有競爭者（競爭戰(zhàn)略、競爭格局）的變化、新進入者（競爭主體、進入策略）的變化等 4 個維度，分析研判中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢走向，如下圖 1：
中國快遞行業(yè)正處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級期，特別是客戶主體和需求不斷擴展，科技創(chuàng)新與應(yīng)用日益廣泛，正深刻改變行業(yè)運行方式。報告認(rèn)為，2020 年，伴隨新冠肺炎疫情突發(fā)，行業(yè)整體低開高走，規(guī)模持續(xù)擴大，后疫情時代行業(yè)分化持續(xù)加劇，創(chuàng)新融合加速，科技驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級。
2021 年，快遞行業(yè)發(fā)展?jié)摿捎^，穩(wěn)中有進，科技創(chuàng)新使場景應(yīng)用更為廣泛。本報告將持續(xù)關(guān)注和跟蹤中國快遞行業(yè)不斷發(fā)展、壯大、演進、升級的進程，持續(xù)總結(jié)分析上年度的發(fā)展特點以及本年度的發(fā)展趨勢。
2020 年快遞物流發(fā)展八大特點
一、行業(yè)規(guī)模逆勢擴張，社會貢獻顯著
2020 年，突發(fā)的新冠肺炎疫情給行業(yè)發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。疫情初期，快遞業(yè)率先逆行投入一線，“數(shù)百萬快遞小哥冒疫奔忙”，最大限度保障入鄂進漢寄遞渠道暢通，優(yōu)先滿足湖北武漢等重點地區(qū)疫情防控物資寄遞需求。
經(jīng)歷了 2 個月的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，于 4 月初率先實現(xiàn)達產(chǎn)。為打通人民群眾的生命通道和生活通道作出重要貢獻，全行業(yè)累計發(fā)運車輛 8.75 萬臺次、貨運航班 779 架次，寄遞防疫物資 48.98 萬噸。疫情改變了人們?nèi)粘Ｉ钴壽E，催生“宅經(jīng)濟”，加速了線下購物向線上網(wǎng)購的轉(zhuǎn)化，電商滲透率不斷提高，2020年末電商滲透率已達25%?？爝f業(yè)憑借支撐線上服務(wù)的巨大優(yōu)勢，恢復(fù)生產(chǎn)后迅速逆勢發(fā)力。自 5 月起，行業(yè)規(guī)模增速不斷突破，連續(xù) 8 個月同比增速超過 30%。
2020 年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成 833.6 億件，同比增長 31.2%，依然延續(xù)逐年跨新百億量級的增長態(tài)勢。年初受疫情影響，一二月份快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量出現(xiàn)負(fù)增長，但隨著各行各業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，消費市場回暖，快遞業(yè)務(wù)量快速恢復(fù)正常水平，并出現(xiàn)超常規(guī)增長。特別是在后疫情時代，快遞業(yè)務(wù)量同比增速不斷攀升，第四季度快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增速均保持在 35% 以上，全年行業(yè)增速超預(yù)期。整體業(yè)務(wù)量連續(xù) 7 年穩(wěn)居世界第一，2020 年增量（198 億件）已接近 2015 年全年業(yè)務(wù)量。
2014-2020 年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量及增長率
2020 年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計完成 8795.4 億元，同比增長 17.3%，實現(xiàn)新千億元量級的增長。
2014-2020 年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入及增長率
2014-2020 年全國快遞服務(wù)企業(yè)量收增速差
2020 年我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增長率較 2019 年上升 5.9 個百分點，但業(yè)務(wù)收入增長率較2019 年下降 6.9 個百分點，量收增速差出現(xiàn)大幅增長，2020 年高達 13.9%。一方面隨著下沉市場的不斷拓展，快遞業(yè)務(wù)發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整，價格敏感度高的業(yè)務(wù)比重越來越大，沖減了因業(yè)務(wù)量增加而帶來的收入增量。另一方面 2020 年各快遞企業(yè)價格競爭更加激烈，更大程度上影響了收入增量，導(dǎo)致量收增幅不匹配。
二、行業(yè)分化持續(xù)加劇，后浪破局沖擊
2020 年，快遞企業(yè)之間競爭分化持續(xù)加劇，快遞市場在存量競爭基礎(chǔ)上，繼續(xù)拓展下沉市場、流量市場等增量市場，龍頭快遞企業(yè)價值愈發(fā)明顯。新進入者相繼起網(wǎng)，以“低價換市場”策略沖擊現(xiàn)有快遞市場格局。行業(yè)需求增速趨向穩(wěn)定，逐步由增量競爭走向增量、存量并存競爭，各快遞企業(yè)通過價格戰(zhàn)及自身優(yōu)勢擴充市場份額，市場逐漸向龍頭企業(yè)集中。
頭部企業(yè)競爭持續(xù)加劇。當(dāng)前頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能儲備充足，行業(yè)需求增速趨向穩(wěn)定，逐步由增量競爭走向增量、存量并存競爭，各快遞企業(yè)通過價格戰(zhàn)及自身優(yōu)勢擴充市場份額，整個市場需求逐漸向龍頭快遞企業(yè)集中。順豐在疫情中發(fā)揮直營網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，依托時效實現(xiàn)業(yè)務(wù)量快速增長；通達系快遞依托價格戰(zhàn)使件量增速出現(xiàn)分化，韻達、中通、圓通增速高于行業(yè)平均增速。整體看，順豐在業(yè)務(wù)收入及增速上遠超其他企業(yè)，中通、韻達、圓通在市場占有率及業(yè)務(wù)量上鞏固領(lǐng)先地位。
2020 年頭部快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量及增速
2020 年頭部快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入及增速
“后浪”入場改變現(xiàn)有格局。極兔、京喜等新進者快速起量，快遞市場格局不斷分化。2020 年，CR8 頭部快遞企業(yè)市場占比為 82.2%，較 2019 年下降 0.3 個百分比，近年來首次呈現(xiàn)下降。極兔僅在雙十一當(dāng)天訂單量就接近 2000 萬票；京喜快遞除京東下沉市場外，還在未來將承接京東社區(qū)團購的配送服務(wù)，配送規(guī)模進一步增大；順豐豐網(wǎng)以特惠專配業(yè)務(wù)對標(biāo)通達系，進入競爭激烈的電商件紅海，以期提升市場份額，快遞市場格局演變加快。
2016-2020 年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)（CR8）變化情況
三、業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新加速，新興市場廣闊下沉市場成為增量核心。2020 年以拼多多為代表的電商平臺積極開拓下沉市場，快遞網(wǎng)絡(luò)不斷向三四線城市與農(nóng)村市場拓展，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)通達率達到 50% 以上，收投合計超過 300 億件。自 2014年以來，快遞業(yè)務(wù)量前十五城市行業(yè)集中度 CR15 逐年降低，2020 年 CR15 已降至 54.62%，快遞行業(yè)向下沉市場轉(zhuǎn)移趨勢明顯。目前隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的進一步完善，下沉市場的快遞服務(wù)更加便捷高效，普惠化程度不斷提升，已成為行業(yè)增長的重要動力。
2014-2020 年中國 CR15 城市快遞業(yè)務(wù)量集中度
直播寄遞進入爆發(fā)期。2020 年，以短視頻直播，明星帶貨，網(wǎng)紅經(jīng)濟，圈層效應(yīng)等為代表的直播電商發(fā)展迅猛。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2020 年全國重點監(jiān)測電商平臺累計直播場次超 2400 萬場，中國直播電商進入“萬億時代”。據(jù)測算，90% 以上的直播帶貨，都在用快遞發(fā)貨。直播電商發(fā)展帶來的寄遞需求不斷擴大，成為潛力巨大的新型電商寄遞模式。
冷鏈快遞全面發(fā)力。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進和快遞下鄉(xiāng)進村、服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的拓展，冷鏈快遞進入全面發(fā)展階段。盡管在新冠肺炎疫情影響下，冷鏈物流備受關(guān)注，但隨著疫情下生鮮新零售的需求爆發(fā)和連鎖餐飲消費的不斷恢復(fù)，冷鏈物流市場需求在短期低迷后重新釋放，同時政府部門和消費者對冷鏈物流的價值認(rèn)知明顯升高，產(chǎn)業(yè)政策接連出臺，冷鏈快遞進入快速發(fā)展階段。一方面政府加大對于冷鏈物流的政策扶持。中央一號文發(fā)布支持建設(shè)一批骨干冷鏈物流基地；國家發(fā)改委建設(shè)首批 17 個國家骨干冷鏈物流基地，冷鏈物流強制性國家標(biāo)準(zhǔn)《食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》面世。另一方面企業(yè)加大冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
中國交通建設(shè)集團進軍冷鏈物流；京東冷鏈打造冷藏藥品新服務(wù)；廣州南沙斥 35 億元建全國最大冷鏈母港；順豐關(guān)聯(lián)公司申請了“順豐醫(yī)藥”商標(biāo)，新增 70輛醫(yī)藥專用冷藏車，可追溯疫苗運輸軌跡等。供應(yīng)鏈疫情中逆勢發(fā)力。新冠肺炎疫情給許多制造業(yè)企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)和不確定性，快遞企業(yè)搶抓機遇，為制造企業(yè)提供了穩(wěn)定可靠的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)支持，打通從原材料采購到產(chǎn)品銷售的全鏈條業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化，助推全球供應(yīng)鏈“動起來”。
國內(nèi)加強同社會優(yōu)質(zhì)物流資源的合作，加速綜合供應(yīng)鏈交付能力構(gòu)建，深化大票調(diào)撥、 整車運輸、城市貨運等供應(yīng)鏈全場景的綜合服務(wù)體系，以更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗滿足日益多元化的市場需求。不斷推動大數(shù)據(jù)決策，智慧供應(yīng)鏈和全渠道經(jīng)營，在快消零售、鞋服美妝、電子信息、高端工業(yè)制造等領(lǐng)域，加快拓展服務(wù)范圍、加深服務(wù)內(nèi)涵。順豐充分運用新夏暉及順豐 DHL 等新合作領(lǐng)域，不斷提升供應(yīng)鏈服務(wù)水平，推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及新業(yè)務(wù)增長。2020 年順豐整體供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)實現(xiàn)不含稅營業(yè)收入 71.04 億元，同比增長 44.45%，營收增速領(lǐng)先行業(yè)。
菜鳥的全球智能物流骨干網(wǎng)在“雙 11”期間實現(xiàn)重點市場海外倉發(fā)貨半日達、跨境直送次日達。許多中國物流企業(yè)的速度給疫情中的世界帶來了驚喜，為全球經(jīng)濟復(fù)蘇做出了貢獻。
四、科技賦能智慧快遞，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級
快遞運營由市場驅(qū)動轉(zhuǎn)向科技賦能。伴隨 5G、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等科技更多應(yīng)用于快遞物流領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展質(zhì)效不斷提升。數(shù)字科技讓我們更加高效對抗疫情，冷鏈溯源讓食品寄遞更加安全，供應(yīng)鏈走向柔性化、定制化、數(shù)字化，零售全渠道、需求碎片化，寄遞邁向智能化自動化、服務(wù)愈發(fā)精準(zhǔn)化?？爝f物流為科技創(chuàng)新提供了豐富的應(yīng)用場景，科技創(chuàng)新讓快遞運營更加智慧、高效，從而激發(fā)更多市場需求。智能科技驅(qū)動快遞行業(yè)升級。
2020 年智能科技為物流行業(yè)的發(fā)展插上了翅膀，各電商物流企業(yè)不斷加大對于科技研發(fā)的投入，其中順豐持續(xù)加大自動化、AIOT、區(qū)塊鏈等新技術(shù)投入，不斷提升物流效率及智能化水平；京東物流在倉儲機器人、無人機、無人車等先進物流設(shè)備研發(fā)應(yīng)用上取得豐碩成果，物流企業(yè)、行業(yè)都已從規(guī)模增長期轉(zhuǎn)向精密化、智能化發(fā)展。
五、資本投向漸趨謹(jǐn)慎，智慧物流受益
2020 年，新冠肺炎疫情引發(fā)全球金融市場動蕩，物流快遞行業(yè)也未能“獨善其身”，全年行業(yè)發(fā)生投融資事件 90 起，較 2019 年減少 9 起，投融資金額共計 443 億元，較 2019 年減少 112 億元，投融資事件數(shù)量及金額呈明顯下降趨勢，資本流向漸趨謹(jǐn)慎，市場回歸理性。
2015-2020 年物流行業(yè)投融資金額及數(shù)量
從投融資時間來看，3 月、4 月、9 月、11 月為行業(yè)投融資的熱潮，這主要是因為自 3 月份以后各行業(yè)逐漸開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，而物流快遞行業(yè)無疑是率先承擔(dān)起這一重任的“排頭兵”，受到資本市場行業(yè)看好，3、4 月份投融資事件數(shù)量出現(xiàn)一波小高峰。到后疫情時代隨著前三季度物流行業(yè)整體表現(xiàn)超預(yù)期水平，再次受到資本市場看好，11 月份投融資事件數(shù)量達到全年頂點。
2020 年物流業(yè)投融事件月度走勢圖
從投融資領(lǐng)域上來看，2020 年涉及到技術(shù)體系的智慧物流領(lǐng)域仍為物流行業(yè)投融資市場的關(guān)注焦點。三個細(xì)分賽道倉儲智能化、物流信息化、自動駕駛分別以 21、12、11 個項目奪得行業(yè)投融資領(lǐng)域前三名。除此之外，跨境物流、零擔(dān)快運、合同物流、同城配送均為本年度行業(yè)投融資領(lǐng)域的重點關(guān)注賽道。
2020 年中國細(xì)分物流市場投融資分布圖
綠色包裝治理工作成效明顯。隨著綠色快遞治理的不斷強化，2020 年我國快遞包裝綠色治理成效顯著。截至 2020 年 12 月，我國瘦身膠帶封裝比例達到 95%，電商快件不再二次包裝率達到70.1%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率達到了 91.5%，電子運單基本實現(xiàn)全覆蓋。此外，全國各地在營業(yè)場所設(shè)置了 7.6 萬個包裝廢棄物回收裝置。綠色包裝應(yīng)用實踐加速。2020 年快遞企業(yè)加快推進綠色包裝的應(yīng)用，順豐積極聯(lián)合包裝供應(yīng)商研發(fā)推廣可循環(huán)包裝，實施豐景計劃、豐 BOX 循環(huán)箱等項目。中國郵政開展免膠帶紙箱應(yīng)用試點，共計投放使用 59 萬個。蘇寧主打“綠色 + 智能”，成立綠色包裝實驗室探索綠色物流發(fā)展方案等。京東全面升級“青流計劃”，在全國近 30 個城市推廣使用“青流箱”。全行業(yè)以科技為支撐，以標(biāo)準(zhǔn)化、減量化、可循環(huán)為方向，不斷減少對環(huán)境的危害，避免資源浪費。綠色貨運實踐成效顯著。在綠色貨運領(lǐng)域，快遞新能源汽車穩(wěn)步增長，2020 年，快遞領(lǐng)域新能源汽車保有量突破 3 萬輛，同比增長 45%。此外該領(lǐng)域也在不斷的進行技術(shù)創(chuàng)新，汽車輕量化技術(shù)、節(jié)能輪胎技術(shù)、發(fā)動機節(jié)能技術(shù)、智能輔助駕駛等綠色貨運技術(shù)的實踐也在不斷推進。
疫情對國際寄遞產(chǎn)生階段性影響。2020 年，在快速控制疫情后，我國率先恢復(fù)生產(chǎn)，為全球疫情提供了大量物資保障。盡管前半年受疫情影響，國際貨運出現(xiàn)短暫萎縮。但下半年快速回溫，增速快速回調(diào)，全年同比增速實現(xiàn)持平略增。新冠疫情加速全球零售線上化率提升，我國跨境貿(mào)易逆勢增長，出口表現(xiàn)優(yōu)異，全年跨境電商進出口規(guī)模達 1.69 萬億，增長率高達 31.1%，創(chuàng)歷史新高。2020 年國際及港澳臺快遞量達到 18.4 億件，同比增長 27.8%。
2015-2020 國際及港澳臺快遞件量及增速
2020 年各月國際及港澳臺快遞件量及增速
國際多元運輸格局正在形成。疫情助推了中歐班列、國際海運等國際運輸方式實現(xiàn)階段性發(fā)展，國際航空受國際客運航班減少的影響運力受到制約。全貨機運輸迎來階段性發(fā)展。海陸空鐵全方位跨境寄遞運輸格局正在加速形成。八、末端場景日益豐富，創(chuàng)新速度加快末端投遞集約化漸成態(tài)勢。當(dāng)前在三四線城市、縣域及鄉(xiāng)村地區(qū)，快遞網(wǎng)點分散且運營成本較高，通過構(gòu)建共同的分揀中心及末端配送網(wǎng)點，可以有效解決末端配送問題?！叭ㄒ贿_”紛紛布局末端驛站，中通推出兔喜快遞超市和快遞柜品牌，并發(fā)動全網(wǎng)收購日日順快遞柜；圓通媽媽驛站也在全國布局幾萬個網(wǎng)點；韻達則推出蜜罐快遞柜與快遞超市?！敖豢旌献鳌薄班]快合作”“快快合作”“快商合作”等共配模式在農(nóng)村縣鄉(xiāng)村物流體系構(gòu)建中發(fā)揮越來越重要的作用。城鄉(xiāng)最后一公里的形態(tài)正在不斷演變中。
無接觸投遞成為行業(yè)發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的末端投遞模式主要包括智能快遞柜、代收點、送貨上門、社區(qū)自提柜等模式。疫情助推了無人投遞模式的出現(xiàn)，各快遞企業(yè)開始采用無人投遞模式。順豐、京東、蘇寧等電商物流企業(yè)紛紛開展無人機、無人車末端投遞。社區(qū)團購火出新高度。2020 年在疫情催化下社區(qū)團購受到資本市場和消費者的青睞，社區(qū)團購火爆入場。隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始在社區(qū)團購市場集中布局，社區(qū)團購進入規(guī)?；瘮U張期，將達到千億級市場規(guī)模，為快遞末端網(wǎng)絡(luò)帶來新機遇和新挑戰(zhàn)。社區(qū)團購成為有益補充。近年來，以社區(qū)團購為代表的新模式方興未艾，以多點 Dmall、興盛優(yōu)選、你我您、食享會、呆蘿卜、十薈團、鄰鄰壹、誼品生鮮、松鼠拼拼、每日一淘、同程生活等為代表的地方性社區(qū)團購平臺和以阿里的盒馬優(yōu)選、拼多多的多多買菜、美團的美團優(yōu)選、滴滴的橙心優(yōu)選等為代表的互聯(lián)網(wǎng)電商巨頭均扎根社區(qū)團購市場。此外，近期申通、豐巢、順豐、京東物流、菜鳥驛站等多家快遞公司入局，成為社區(qū)團購新玩家。隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始在社區(qū)團購市場集中布局，社區(qū)團購進入規(guī)模化擴張期，將達到千億級市場規(guī)模，與快遞末端服務(wù)形成重要的補充，激發(fā)更多同城配送需求?？爝f驛站作為重要的流量聚集地，社區(qū)團購等業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展為快遞末端的流量變現(xiàn)帶來新的風(fēng)口，有效緩解末端派費不足的生存壓力，未來快遞末端對于派費的依賴程度有望降低。
末端規(guī)范治理力度加大。針對價格戰(zhàn)帶來末端網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定、小哥權(quán)益受到?jīng)_擊的問題，全面規(guī)范治理進入快車道。一線快遞員聯(lián)系千城百業(yè)、服務(wù)千家萬戶，是“勤勞的小蜜蜂”，是“美好生活的創(chuàng)造者、守護者”，是“冒疫奔忙”者，在暢通經(jīng)濟循環(huán)、方便生產(chǎn)生活、促進社會和諧方面發(fā)揮著不可或缺的作用。在全國抗疫表彰大會上習(xí)近平總書記肯定“數(shù)百萬快遞員冒疫奔忙”，在全國勞動模范和先進工作者表彰大會上提出“要維護好快遞員、網(wǎng)約工、貨車司機等就業(yè)群體的合法權(quán)益”?？爝f員合法權(quán)益保障進入系統(tǒng)治理，全系統(tǒng)采取多種手段維護快遞員合法權(quán)益，真正把習(xí)近平總書記的關(guān)心關(guān)愛傳遞到基層一線。
2021 年快遞物流發(fā)展八大趨勢
一、潛力可觀，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進業(yè)務(wù)創(chuàng)新刺激消費需求，行業(yè)發(fā)展未來可期。短期內(nèi)線上消費潛力仍將進一步激發(fā)，直播電商、生鮮冷鏈、社區(qū)團購、快遞進村等創(chuàng)新業(yè)務(wù)依然保持高勢頭發(fā)展。特別是隨著快遞進村網(wǎng)點的覆蓋范圍進一步擴大，三四線城市及農(nóng)村等下沉市場將越來越成熟。傳統(tǒng)快遞企業(yè)發(fā)展高端快遞、進行產(chǎn)品分層的動能正在加強。受國內(nèi)外市場需求帶動，預(yù)計 2021 年快遞行業(yè)將維持 35% 左右的業(yè)務(wù)量增幅，業(yè)務(wù)量將超過 1000 億件；以及 20% 左右的收入增幅，業(yè)務(wù)收入規(guī)模將超過 1 萬億元，其中 2021 年 11 月份預(yù)計將成為首個月業(yè)務(wù)量超過 100 億件、收入規(guī)模超過 1000 億元的月份。國際市場方面，2021 年國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)增幅仍維持高位，量、收均取得 25% 以上的同比增幅，國際收入將達 1350 億元左右，預(yù)計占行業(yè)總收入比重再提升 0.6 個百分點至 12.8%。政策資本有效加持，發(fā)展趨勢穩(wěn)中有進。疫情后國家出臺多項快遞行業(yè)支持政策，不斷扶持行業(yè)發(fā)展，與制造業(yè)協(xié)同、新基建建設(shè)、航空貨運發(fā)展等方面成為了國家的重點支持領(lǐng)域，中央經(jīng)濟工作會議中也強調(diào)了要建設(shè)現(xiàn)代化物流體系，未來政策紅利將進一步延續(xù)。資本市場長期看好快遞行業(yè)，以順豐為首的快遞企業(yè)市值漲幅明顯，物流科技依然是未來投融資重點關(guān)注板塊，行業(yè)整體發(fā)展勢頭良好。
快遞進村方面，村級市場拓展將從萌芽期向成長期發(fā)展，快遞企業(yè)將從觀望、試探轉(zhuǎn)向積極搶占優(yōu)勢村級市場。農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)將進入大建設(shè)、大推進階段。農(nóng)村設(shè)施共建共享將成為常態(tài)，縣鄉(xiāng)村快遞體系將呈現(xiàn)多模式、多組合特征。農(nóng)村市場需求將被大幅激發(fā)，逐步向供給引發(fā)需求階段發(fā)展。預(yù)計 2021 年，建制村快遞服務(wù)通達率將達到 60-70%?？爝f進廠方面，預(yù)計 2021 年，快遞與制造業(yè)深度融合將進一步加速。一是快遞服務(wù)制造業(yè)的成熟模式將進入復(fù)制推廣期，收入規(guī)?？焖偬嵘?，2021 年同比增幅有望超過 50%；二是國際供應(yīng)鏈服務(wù)能力初顯，尤其是郵政、順豐、中通等龍頭企業(yè)在國際領(lǐng)域的競合將開啟新端；三是制造業(yè)企業(yè)對第三方快遞物流服務(wù)的需求大幅提升；四是快遞服務(wù)制造業(yè)新模式加快推廣，如 F2C、C2M等倉配模式，預(yù)售下沉 + 前置倉發(fā)貨模式，產(chǎn)業(yè)園區(qū)拓客模式等均將快速普及?？爝f出海方面，隨著新冠疫苗在全球范圍內(nèi)逐漸普及，這將進一步加快全球范圍內(nèi)的復(fù)產(chǎn)復(fù)工，國際航線及跨境寄遞需求將得到進一步釋放。在穩(wěn)定東南亞、北美、歐洲等傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的基礎(chǔ)上，區(qū)域性新興市場拓展將成為主流。預(yù)計快遞企業(yè)國際業(yè)務(wù)板塊收入同比增幅將達到 50% 左右。
三、 業(yè)態(tài)多元，新型服務(wù)加快推進直播電商發(fā)展迅猛。近年來直播電商交易額增長迅速，2016 年伊始蘑菇街、淘寶等電商平臺率先入場，隨著快手、抖音、蘇寧易購等平臺紛紛入局，直播電商進入快速發(fā)展期。直播經(jīng)濟強勢主動的銷售模式，激發(fā)的消費需求遠大于傳統(tǒng)零售平臺。2020 年直播電商市場規(guī)模進入“萬億時代”，但在網(wǎng)購規(guī)模中只占據(jù)了一小部分。未來個體消費系數(shù)將迎來翻倍增長，同時由于直播經(jīng)濟對于下沉市場的強滲透，兩者結(jié)合產(chǎn)生的寄遞增量不容小覷。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，2025 年直播電商市場規(guī)模有望達到 6.4 萬億，直播電商滲透率達到 23.9%，成長空間廣闊。
高鐵快遞發(fā)展正當(dāng)時。高鐵能夠滿足600-2400公里中長距離高時效快遞運輸需求，具有成本低、準(zhǔn)時性、綠色低碳、安全穩(wěn)定、對貨物品類限制較少等優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，運距超過 600 公里的跨城市群、跨主要經(jīng)濟區(qū)的快遞比重超過 40%，高時效產(chǎn)品約占 5%。
2020 年全國共有 980 條高鐵線路推出高鐵快遞服務(wù)。隨著鐵路貨運供給的不斷優(yōu)化，高鐵快遞將進入發(fā)展快車道。冷鏈快遞發(fā)展加速。伴隨著國內(nèi)消費水平的不斷提升，冷鏈物流現(xiàn)代技術(shù)的深入應(yīng)用，中國冷鏈快遞進入快速提升時期。資本市場的關(guān)注、行業(yè)的嚴(yán)格監(jiān)管、現(xiàn)代技術(shù)的深入應(yīng)用和綠色發(fā)展將進一步推動冷鏈快遞轉(zhuǎn)型升級，預(yù)計 2021 年冷鏈快遞的發(fā)展規(guī)模將持續(xù)增長。冷鏈物流即將從過去的散亂差向高階、強基、規(guī)范、整合的階段轉(zhuǎn)變。
5G、物聯(lián)網(wǎng)等新基建技術(shù)應(yīng)用場景逐步豐富。我國在 2019 年正式步入 5G 商用元年，未來幾年必然是我國 5G 等新技術(shù)迅猛發(fā)展的時期。而依托 5G、物聯(lián)網(wǎng)疊加出的 AI、無人直播、VR、AR、全息影像等新技術(shù)手段應(yīng)用場景將更為廣泛，社區(qū)經(jīng)濟、流量經(jīng)濟將產(chǎn)生更多新領(lǐng)域、新模式、新業(yè)態(tài)，服務(wù)場景依然還有很大想象空間。無人配送將走進千家萬戶。2020 年在疫情催化下，無人配送開始在各個場景進行試點運營，如美團采用無人車進行外賣配送、京東采用無人車進行快遞包裹的交付、順豐采用無人機對武漢隔離醫(yī)院進行醫(yī)療物資的投放。在這些特殊的場景之下的應(yīng)用，將助推各類無人配送產(chǎn)品快速落地，未來隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的進一步完善，無人配送將逐漸走進千家萬戶。倉儲智能機器人應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛。當(dāng)前隨著勞動力成本的不斷提高及物流技術(shù)裝備的升級，給物流機器人的發(fā)展帶來了巨大機遇。電商物流等領(lǐng)域的智能倉庫開始廣泛布局物流機器人來完成揀選作業(yè)，物流機器人在今后將在 B2C 的倉儲系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。此外，近幾年研發(fā)智能機器人的企業(yè)也受到資本市場的青睞，資本的注入將加快智能機器人的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
國際環(huán)境及新發(fā)展格局促增長。新冠肺炎疫情加速國際市場格局調(diào)整，全球跨境貿(mào)易陷入存量競爭。在復(fù)雜的國際環(huán)境及局勢面前，中央提出構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略，將通過一帶一路行動倡議疊加跨境電商縱深發(fā)展，明確提出繼續(xù)推進“一帶一路”建設(shè)，促進國內(nèi)循環(huán)、國際循環(huán)相互促進的全球大循環(huán)。RCEP 協(xié)議的簽訂打通了國內(nèi)大循環(huán)之外的第一圈層外循環(huán)，“一帶一路”行動倡議促進沿線各國交通物流設(shè)施聯(lián)通，疊加跨境電商的關(guān)、檢、稅、匯等優(yōu)惠政策，跨境物流空間廣闊，市場需求旺盛。RCEP 價值凸顯，東盟地區(qū)跨境物流市場廣闊。未來全球市場將進一步受疫情和區(qū)域貿(mào)易戰(zhàn)影響，我國與東盟地區(qū)跨境貿(mào)易伴隨 RCEP 協(xié)議簽署、且在雙方疫情控制良好、經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定等因素的利好影響下，雙邊貿(mào)易將邁向一個新的臺階。東盟地區(qū)已成為我國跨境貿(mào)易的第一大合作伙伴，受國家政策利好影響，未來我國將重點強化與 15 個東盟國家的快遞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實現(xiàn)與 15 個東盟國家的快遞網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。長期來看，與東盟地區(qū)的跨境電商業(yè)務(wù)將成為我國對外發(fā)展的重點貿(mào)易業(yè)務(wù)，雙邊跨境物流市場份額將進一步增長。歐洲跨境市場將成為重要的區(qū)域合作伙伴。中歐投資協(xié)定的簽署進一步加深了中國與歐洲地區(qū)的貿(mào)易發(fā)展，尤其是高端領(lǐng)域及高技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)合作能夠進一步增強與歐洲各國之間的貿(mào)易伙伴關(guān)系，區(qū)域跨境市場增量廣闊。疫苗的普及有利于跨境寄遞市場恢復(fù)。中國及全球疫苗研發(fā)已到商業(yè)化、全面化應(yīng)用階段，疫苗正在全球范圍內(nèi)逐漸普及當(dāng)中，這將進一步加快全球范圍內(nèi)的復(fù)產(chǎn)復(fù)工，國際航線及跨境物流需求將得到進一步釋放。
六、雙碳戰(zhàn)略，綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)加快雙碳戰(zhàn)略實施提出更高要求。碳達峰與碳中和戰(zhàn)略對行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提出更高要求，對綠色包裝、綠色運輸、綠色建筑節(jié)能等生產(chǎn)各環(huán)節(jié)都將產(chǎn)生深遠影響。設(shè)施低碳化將帶來新一輪改造，新能源車輛、新型綠色設(shè)施裝備將加快應(yīng)用，綠色網(wǎng)點、綠色分撥中心等將逐步開展試點。綠色技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級。減量包裝技術(shù)、智能包裝技術(shù)、循環(huán)使用包裝技術(shù)、可降解物流包裝技術(shù)等綠色包裝技術(shù)的應(yīng)用將引領(lǐng)行業(yè)新一輪綠色發(fā)展。在綠色倉儲物流領(lǐng)域，物流快遞企業(yè)大力推進裝備創(chuàng)新，研發(fā)應(yīng)用綠色倉儲貨架、電動叉車、節(jié)能型內(nèi)燃叉車、新能源叉車、綠色托盤等新型綠色物流裝備，推動綠色倉儲物流發(fā)展。
七、協(xié)同共享，快遞末端創(chuàng)新加速共享模式末端轉(zhuǎn)型的突破口。快遞末端具有多品種、小批次、高頻率及客戶分散等特征，單一快遞公司在運營過程中面臨人力、運力、場地的重復(fù)投入及資源浪費，多個快遞企業(yè)進行共揀共配將有效緩解快遞末端網(wǎng)點生存壓力。當(dāng)前共享模式在政策和實踐方面已有一定基礎(chǔ)，政策上國家大力支持物流資源共享，明確提出共享經(jīng)濟是智慧物流的發(fā)展方向，共享物流能夠優(yōu)化資源配置、解決末端配送問題。實踐上多個快遞公司聯(lián)合進行共揀共配試運行，有效提升效率并降低末端運營成本。未來通過在末端實現(xiàn)倉、運、轉(zhuǎn)、配一體化共享服務(wù)將更大程度的解決末端配送問題。末端快遞網(wǎng)點加速裂變。近年來快遞大網(wǎng)點模式由于管理上的復(fù)雜性，正在逐步退出市場，取而代之的則是網(wǎng)格化的小網(wǎng)點，由大網(wǎng)點向小網(wǎng)點的裂變將成為未來末端快遞網(wǎng)點發(fā)展的趨勢，通過小網(wǎng)點可以提升轄區(qū)內(nèi)顧客的覆蓋密度，提高末端配送效率，提升顧客滿意度。
網(wǎng)絡(luò)治理力度加大。維護公平競爭秩序力度將不斷加大，全面防范不正當(dāng)競爭風(fēng)險，市場排除或者限制競爭風(fēng)險評估機制將建立并不斷完善。市場經(jīng)營秩序清理整頓將成為常態(tài)，市場經(jīng)營環(huán)境將得到不斷凈化，用戶權(quán)益保護更加強化。末端穩(wěn)定方面的治理將不斷加強，針對快件積壓、網(wǎng)絡(luò)阻斷、員工離職等嚴(yán)重異常情況，治理措施將更加嚴(yán)厲。末端網(wǎng)點和快遞員隊伍穩(wěn)定情況將被作為行業(yè)應(yīng)急監(jiān)測預(yù)警的重點。權(quán)益保障力度加大。保障快遞員合法權(quán)益將是治理工作的重中之重，相關(guān)政策將陸續(xù)出臺，旨在解決派費收入、勞動強度等關(guān)鍵問題。企業(yè)總部統(tǒng)一管理責(zé)任界定標(biāo)準(zhǔn)將得到明確。行業(yè)自律組織發(fā)揮的作用將不斷加大。隨著“暖蜂行動”的持續(xù)開展，住房、保險、職稱評審等方面的保障將不斷健全。
來源：長風(fēng)英才
